清朝时,广州一地的反清复明义士积极与台湾郑成功一脉联络,以图驱逐异族。义士段将军与何老师等人为了营救反清同志,先后被广州将军天达镇压,何老师的学生刘裕德(刘家辉饰)因积极参与反清,举家被天达手下鹰犬唐三要所害,刘裕德孤身逃脱,历尽艰苦抵达少林寺,希望能够习得少林功夫,救助苦难百姓,兼报家仇。其时少林寺设有三十五房,其中三十四房分别锻炼体力或拳脚兵器,法号三德的刘裕德天资过人,历经五年苦学,遍通三十四房,学成之际,刘裕德向方丈提出开设少林第三十六房,旨在接纳俗家弟子,传播少林武学。刘裕德离乡七年后重返SM拷问调教,四位来自不同国家的老外,跟随不同的师傅,分别学习少林、武当、咏春、八卦掌等不同流派的中国功夫,该片记录他们在学习过程中对中国功夫的认识,及对中国文化的了解。既将古老的中国文化纳入国际视野,又将现代的西方文化融入深厚的中国韵味之中。通过西方文化视角以及对古老与现代、东方与西方不同文化的碰撞与交流,揭示中国功夫的文化内核与精神奥秘