佩(凯莎·卡斯特-休伊斯KeishaCastle-Hughes饰)是新西兰海岸上古老部落的酋长孙女。母亲曾经诞下龙凤胎,但不幸她和男婴都死去了,心灰意冷的父亲远走他方,剩下孤女佩给祖父母抚养成人。
奶奶非常疼爱佩,而酋长寇罗(拉维里·帕拉特恩RawiriParatene饰)却一度认为孙女是不祥之人。现今更令寇罗头痛的是继承人的问题。这个部落的有着严格的信条:继承人必须是男性。而眼看自己的儿子无法继承家业,寇罗万分苦恼。他从族人中间选出壮健男子,希望可以培养成为领袖,结果很不如意。而他的孙女佩,却在练习各式武艺,一心要接过爷爷的担子。
寇罗却执意遵从族人规条,不允许女性当上领袖位置。直到一条鲸鱼搁浅在此处的海岸,事情才开始峰回路转。佩凭着出色的勇气和能力,让爷爷改变了决定。女生捆绑调教,1945年8月,日寇无条件投降。羊角大娘(丁一饰)在回村的路上捡到一个弃婴,从包裹婴儿的衣服上看,这应是一个日本小孩,犹豫再三,她还是把他抱回了家。村里乡亲和家人处于对日寇的痛恨,坚决反对她收养这个敌国婴儿,但人性善良的羊角大娘最终留下了他,取名狗娃,当孙子养着。渐渐长大的狗娃善解人意,他把羊角大娘的哑巴儿子葫芦(尤勇饰)视为父亲,不料葫芦在一次筑路事故中遇难,无奈之下狗娃被送给无儿无女的牛金川(祝士彬饰)。再后来,日渐年迈的大娘为给女儿秀秀(李婷饰)换回一笔出嫁的彩礼,把狗娃送给了清凉寺。二