本片基于1951年哥本哈根催眠谋杀案的真实故事改编这历史上最惊人的一系列催眠犯罪,使得调查人员和催眠师们进行了大量的心理操纵术研究。经过警方调查发现,一名男子利用催眠术操纵了另一名男子,使其盗窃并杀人。捆绑美女吊绑玩弄,1933年1月,日军攻陷山海关,3月占领承德,华北抗日形势岌岌可危。上海多国势力胶着,暗流涌动。青山军校特工顾盼,与田桥洁和恋人谭仲文配合,完成恩师蒲丛的任务后,被秘密安排只身一人去完成以日本经济司司长神谷浩二为目标的暗杀任务。顾盼负伤完成使命,却遭到蒲丛陷害,身陷囹圄,绝境中被我党优秀战士魏东解救。在魏东的指引下,顾盼历经考验,进入秘密组织“蜂巢”,试图查明自己被陷害的原因。抽丝剥茧之中,真相一点点浮出水面,顾盼不仅查到深藏国民党内部的间谍组织,更一步步地接触到国民政府黑暗腐败的一面。顾盼在追求正义的过程中逐渐向红色革命靠拢,以“海马”为代号化身共产主义战士,与魏东成为搭档。最终摧毁“蜂巢”,破获日军的“暗日计划”。