阿波罗(贾斯汀·朗JustinLong配音)是一只蟋蟀,同时也是一名正在流浪旅途中的艺术家。这一天,阿波罗来到了一片神秘的花园之中,阿波罗必须为获得留在这里的资格而付出努力,同时,阿波罗还要应付一心想要陷害他的黄蜂温蒂(劳丽·海姆斯LaurieHymes配音)。
这一天,阿波罗邂逅了蜂后玛格丽特(凯特·玛拉KateMara配音),两人一起散步约会唱歌,好不快乐。哪知道,土匪飞蛾斯芬克斯(RyanNicolls配音)带着他的爪牙绑架了玛格丽特,而温蒂则趁此机会谋权篡位,坐上了王座。为了救出玛格丽特,阿波罗挺身而出,和玛格丽特的一干好友们展开了和温蒂的周旋。超怕痒的小姐姐tk,真相与幻想之间的界限是什么?感官是否能助我们认识世界?影片用一个摄影师的故事,铺开了一系列哲学、心理学的问号。主角是摄影师托马斯(戴维·海明斯DavidHemmings饰),某天他在公园里抓拍到年轻情侣的系列照片,出人意表的是,照片中的一个女子简(瓦妮莎·雷德格瑞夫VanessaRedgrave饰)竟然不惜一切代价要回她的底片。这让托马斯非常疑惑,他相信这张照片许是拍下了某些不可告人的秘密。果然,他把照片放大后,看到了一具尸体和一个拿着枪的人。一桩谋杀案的雏形在托马斯脑中展开。他前往公园寻到了尸体,但没有人肯相信他的推测,朋友们不愿意和他一起调查这是怎么回事。第二天,当托马斯再次来到公园,发现尸体已经消失无踪。只剩下一群人进行着一场虚拟的网球赛,打着并不存在的的网球。